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글로벌 공급망 재편, 러우 전쟁 종전이 투자 판을 흔든다 (제조,에너지,다변화) 러시아-우크라이나 전쟁은 단순한 지역 갈등이 아니었다. 전 세계 공급망의 숨겨진 취약점을 한순간에 드러낸 '글로벌 스트레스 테스트'였다. 2022년 2월 전쟁이 시작되자 유럽 천연가스 가격이 1000% 폭등했고, 우크라이나산 밀 공급 중단으로 아프리카에서 식량 위기가 터졌다. 팔라듐, 니켈 같은 핵심 금속 가격도 급등하면서 자동차부터 반도체까지 모든 산업이 타격을 받았다. 2025년 종전이 확실해지면서 이제 투자자들의 관심은 "복구"가 아니라 "재설계"로 옮겨가고 있다. 코로나 팬데믹과 러우 전쟁을 거치며 기업들은 깨달았다. '싸고 빠른' 공급망은 위기에 취약하다는 것을. 이제는 '안정적이고 다변화된' 공급망이 새로운 경쟁력이다.동유럽과 중앙아시아, 신흥 제조 거점으로 부상하다전쟁이 끝나면서 동유럽이 '.. 2025. 8. 30.
방산주의 미래, 종전 이후에도 기회는 남아 있을까 (수요, 진화, 리스크) 러시아-우크라이나 전쟁이 2년을 넘기면서 방산주는 폭발적인 상승을 기록했다. 록히드마틴 주가는 2022년 대비 85% 올랐고, 레이시온 테크놀로지스는 73% 급등했다. 하지만 2025년 들어 휴전 협상이 본격화되면서 투자자들은 고민에 빠졌다. "전쟁이 끝나면 방산주도 끝인가?" 결론부터 말하면 그렇지 않다. 종전은 오히려 방산 산업의 새로운 시작점이 될 수 있다. 전쟁 중에는 기존 무기 보급이 급했지만, 평시에는 차세대 기술 개발이 중요해진다. 더욱이 지정학적 리스크는 줄어들 기미가 없고, 각국의 군사 예산은 오히려 늘어나는 추세다. 방산주의 진짜 투자 포인트를 살펴본다.종전은 수요의 끝이 아니다: 재무장과 군사 예산 확대종전이 되면 방위 산업 수요가 급감할 거라는 예상과 달리, 실제로는 정반대 현상이 .. 2025. 8. 30.
트럼프 경제 전략 해부: 감세, 규제 완화, 보호무역 트럼프의 경제 전략을 한 마디로 요약하면 '미국 우선주의의 경제학'이다. "MAGA(Make America Great Again)"라는 구호 뒤에 숨어있는 진짜 핵심은 '미국의 경제 헤게모니를 되찾겠다'는 야심이다. 그리고 그는 이를 위해 세 가지 명확한 무기를 선택했다. 감세로 기업 활력을 높이고, 규제 완화로 정부 개입을 줄이며, 보호무역으로 자국 산업을 보호하는 것이다. 2025년 재선에 도전하는 트럼프가 다시 꺼내든 경제 카드들은 과거와 본질적으로 동일하지만, 더 정교하고 공격적으로 진화했다. 그의 경제 전략이 실제로 어떤 결과를 낳았는지, 그리고 앞으로 어떤 방향으로 나아갈지 살펴본다.감세 정책: 기업과 부유층 중심의 성장 유도트럼프가 2017년 통과시킨 '감세 및 일자리 법안(TCJA)'은 레.. 2025. 8. 30.
래리 페이지가 베팅한 산업: 무인차, 헬스케어, AI 래리 페이지는 구글 공동 창업자라는 타이틀보다 훨씬 큰 인물이다. 그가 세상을 바라보는 방식은 '10배 더 나은' 수준이 아니라 '완전히 다른' 수준이다. 2015년 구글을 알파벳으로 재편한 것도, 검색 엔진 회사를 기술 실험실로 바꾼 것도 모두 그의 비전에서 나왔다. 2025년 현재 그는 대중 앞에 거의 나타나지 않지만, 무인차, 생명 연장, 인공지능 분야에서 여전히 막대한 영향력을 행사하고 있다. 그가 선택한 이 세 분야는 단순한 투자가 아니라 인간 문명 자체를 바꾸려는 거대한 실험이다.무인차에 거는 기대: 웨이모의 진화래리 페이지가 2009년 자율주행차 프로젝트를 시작했을 때, 대부분의 사람들은 그를 미친 사람 취급했다. 하지만 16년이 지난 지금, 웨이모는 세계에서 가장 앞선 자율주행 기술을 보유.. 2025. 8. 29.
메타버스 이후의 수익 모델 저커버그의 시선 (생태계, 확장, 전환) 한때 '페이스북의 창업자'로만 알려졌던 마크 저커버그가 이제는 완전히 다른 모습이다. 메타버스라는 거대한 도박에 1000억 달러를 쏟아부었다가 혹독한 비판을 받았지만, 그는 여전히 미래를 설계하고 있다. 2024년 메타의 주가가 500% 급등한 이유는 메타버스 때문이 아니었다. AI와 생산성 도구, 그리고 오픈소스 전략 때문이었다. 저커버그는 실패에서 배웠고, 이제는 더 현실적이면서도 더 큰 그림을 그리고 있다. 그의 새로운 전략이 어떻게 돈이 되는지, 그리고 왜 이것이 메타버스보다 더 중요한 베팅인지 살펴보자.AI 오픈소스 전략, 플랫폼보다 생태계를 만든다저커버그가 2023년 2월 LLaMA를 공개했을 때 많은 사람들이 의아해했다. 구글과 오픈AI가 자사 AI 모델을 유료로 판매하는 상황에서 왜 공짜로.. 2025. 8. 29.
아마존 이후의 제프 베이조스는 무엇을 노리는가 (우주, 정보, 기술) 아마존을 세계 최대 전자상거래 기업으로 키워낸 제프 베이조스가 2021년 7월 CEO 자리에서 물러났을 때, 많은 사람들이 그의 은퇴를 예상했다. 하지만 현실은 정반대였다. 베이조스는 오히려 더 큰 무대에서 활동하고 있다. 그의 움직임을 살펴보면 흥미로운 패턴이 보인다. 블루 오리진을 통한 우주 개발, 워싱턴 포스트를 통한 미디어 혁신, 베이조스 어스 펀드를 통한 기후 대응까지. 겉보기에는 서로 다른 분야 같지만, 사실 이들에는 공통점이 있다. 모두 장기적 관점에서 인류의 미래를 바꿀 수 있는 핵심 영역들이다. 베이조스는 지금 인류 문명의 다음 단계를 준비하는 사람처럼 보인다. 아마존 이후의 1순위: 블루오리진과 우주 산업제프 베이조스가 2000년에 블루오리진을 세웠을 때는 정말 아무도 관심을 갖지 않았.. 2025. 8. 29.

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